Flux de travail automatisés : Des processus rationalisés et guidés étape par étape pour la connaissance du client, l’ouverture de comptes, la signature électronique, les autorisations de débit bancaire, les contributions préautorisées, etc.
ÉTUDE DE CAS
Conçu pour les conseillers financiers, propulsé par une innovation CRM sur mesure
CLIENT
PEAK Financial Group
CATÉGORIE
Finance, Technologie
Aperçu
du projet
Le Groupe Financier PEAK s’est associé à notre agence pour concevoir et développer une plateforme CRM complète, adaptée aux besoins de son réseau de conseillers financiers.
L’objectif était de centraliser la gestion des clients, de simplifier les flux de travail complexes et de permettre aux conseillers d’offrir un service plus personnalisé et plus efficace. Développée comme une application web sécurisée et évolutive, la plateforme transforme aujourd’hui la manière dont les conseillers interagissent avec leurs clients et gèrent leurs opérations quotidiennes.
LE
défi
UI/UX et développement d’application web
Développer et livrer PEAK Konnect
Les conseillers PEAK utilisaient un mélange fragmenté d’outils et de processus manuels pour gérer des flux de travail critiques tels que les procédures KYC (connaissance du client), l’ouverture de comptes, le suivi des prospects et l’évaluation des portefeuilles. Cette situation ralentissait les opérations et augmentait les risques d’erreurs et d’incohérences dans l’expérience client.
Le défi consistait à unifier toutes ces fonctions dans une seule plateforme intuitive, capable de soutenir les conseillers, leurs équipes et les exigences de conformité — tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et une sécurité des données maximale.
NOTRE
stratégie
Nous avons adopté une approche itérative et centrée sur l’utilisateur, en collaborant étroitement avec les parties prenantes et les conseillers PEAK pour bien cerner leurs enjeux concrets. La plateforme a été pensée pour être modulaire et adaptable, avec des fonctionnalités telles que :
LE
Résultat
Bien que la plateforme soit encore en cours de développement, les premiers retours des conseillers PEAK révèlent déjà une nette amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la qualité du service client.
Les conseillers passent moins de temps sur les tâches administratives et peuvent se consacrer davantage à la stratégie et à la relation client. L’automatisation des flux de travail a permis de réduire les délais d’intégration et d’améliorer la conformité de manière uniforme. La centralisation de la plateforme a également renforcé la collaboration entre les membres des équipes, grâce à des calendriers partagés et à une visibilité accrue des tâches.
NOTE
FINALE
Ce partenariat continu avec le Groupe Financier PEAK illustre la capacité de notre agence à concevoir des outils numériques à la fois fonctionnels et porteurs de transformation.
En créant un CRM adapté aux réalités du métier de conseiller financier, nous contribuons à améliorer l’efficacité interne et la satisfaction client — posant les bases d’un avenir plus agile et technologique dans le secteur des services financiers.
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CATEGORIE
Soins pour animaux, Manufacturier
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